今回は横田を助手に、スペインの凄腕マジシャンに弟子入り！カタルーニャ地方・バニョラスにやってきた２人を迎えたのは、スペイン屈指の凄腕マジシャン、マリオ・ロペスさん。彼が得意とするのはタバコを使った不思議な世界観のマジック。

まずは簡単なつかみネタ！乳首が取れるように見える、タネは非常に簡単なマジックだが、マジシャン出川全然タネがわからず。
そして、２つ目はグラスとコイン。グラスをコインが貫通するというもの。実は使っているコインは２つあり、左手に隠したコインをタイミングよくグラスの中へ。下のコインは中のコインを出す時に、テーブルの後ろのポケットに入れるというタネ。
出川、やってみるが…下のコインが全然隠れない。

３つ目は、コインが消えて、最終的には横田の掌の裏側に現れるという摩訶不思議なマジック。こちらも、実は最初に横田の手を取った時にコインを貼り付けているというタネ。
出川もやってみるが、コインを貼り付けるためにかなり横田の手を強く握ってしまい、横田から大ブーイング。

お次はタバコマジック。タバコが突如現れ、さらになにもないマッチ箱にコインを入れるとマッチが現れるというもの。
最初のタバコは、掌に仕込んでいるのだが、出川の手が小さすぎて上手くいかない。ということでタバコが消えて出てくる技に変更！親指を舐めてタバコをくっつけているだけなのだが…不器用なおじさん、これにも悪戦苦闘。
さらにマッチ箱は内側の箱が二重構造になっているのだが、これももたもたしてしまうマジシャン出川。

と、ここで編集や撮影の方法を工夫して作るトリック動画に挑戦！人が落ちて風船になる動画は、躍動感が命のはずが全く躍動感がないものに。
続いては出川と横田が記念撮影をしていると、横田が消えるというもの。２ショットの動画を取りながら、同時にシャッターを切る。さらに出川のワンショットを撮影し、再生。その間に横田は姿を消し、１人の写真を渡すというもの。

そして本番のマジックショー！
VTRで見せた乳首消失マジック、グラスとコイン、タバコマジックと横田が習得したカードマジック。さらにとっておきの塩が増えて止まらないマジックをなんとか成功させた！