初音たち玉響は、バレンタインガラに向けて集中リハをするため常葉酒造で合宿することに。かおりも密着取材すると言って大張り切りだ。初日の夜、広間で懇親会が開かれる。宴会が盛りあがる中、朝陽は酒屋の息子なのに一滴もお酒が飲めないことが判明。そんな朝陽を音楽の道に導いたかおりには夫と子どもがいて、玲緒は拍子抜け。初音は宴会を抜け、チャイコンの練習に励むが…。

バレンタインガラへ向けての練習に熱が入る。『ジプシーの踊り』では、蒼あおい（坂東龍汰）や穂刈ほかり（平田満）らソロパートのある奏者は朝陽の厳しいダメ出しに苦戦する。その様子を複雑な心境で見つめる玲緒…。そして初音は左腕に痛みを感じ…。全体練習の後、初音はかおりからの依頼で取材を受けることに。蒼はメディアに出ることを心配するが、玉響のために何かしたいと思う初音。一方、朝陽はバレンタインガラ、定期演奏会、こけら落とし…３つの公演に向けて多忙を極めるが、指揮者は体力勝負でもあり、日々のランニングも欠かさない。ストイックさから疲れがたまっていき…。

初音はバレンタインガラの演奏曲がチャイコンではないのは自分のスランプが原因だと思い込み、必死にチャイコンを練習する。しかし焦れば焦るほどうまくいかず、腕の痛みと張りもひどくなるばかり。そんな初音に朝陽は練習をやめるよう告げる。「そんな顔して弾いてる限り、壁は乗り越えられない。今のあなたには無理です」――冷たい口調。みんなに迷惑を掛けたくない…期待に応えたい…でも全然できない、それでも弾くしかない…「少しはこっちの身にもなってみろ！バーカ！」思いっ切り吐き捨ててその場を立ち去る初音。ぼうぜんとする朝陽だが――やがて踵を返すと初音を追い掛ける。「カルメンをやるのはあなたのせいじゃない、あなたのためです」――朝陽は、初音のコンディションがどうであろうとバレンタインガラでは最初からカルメンをやるつもりだった。まだ殻に閉じこもっている玉響がコンペに勝つためには、他の団員たちがソロで自信をつける必要があった。そうすれば、初音が一人で全てを背負う必要もなくなるのだ。と、突然、朝陽は今までの疲れがピークに達し、倒れてしまう。

ベッドで眠る朝陽の横で、初音はかおりから朝陽の学生時代の話を聞く。在学中に指揮コンクールで優勝した朝陽は、21歳で高階フィルと共演するが、生意気だったため団員たちの嫌がらせに遭う。本番で団員たちは朝陽を無視してコンマスの指示に従ったのだ。すっかり自信をなくし、音楽をやめるか悩み始めた朝陽は、かおりに誘われてあるコンサートに出掛けた。それは、当時小学生だった初音のコンサートだ。朝陽はそこで、12歳の初音が心の底から楽しそうにヴァイオリンを弾く姿を見て、音楽と生きていくことを決めたのだ。「あなたを見つけたとき、嬉しかったと思う」と言うかおり。初音は、眠る朝陽に向かって呟く――「……見つけてくれて、ありがとう」――。

一方、三島みしま（永山絢斗）は藍子あいこ（原日出子）に、こけら落とし公演についてある提案をする。「僕をゲストコンマスにしていただけませんか」――玉響との対決に参加する三島の意図とは…！？

そんな中、玲緒が次の公演には出ないと言って帰ってしまう…！まさかのチェロ首席不在…バレンタインガラは一体どうなる…！？