「困った時は都波さんとあわせて…」という妙子（桜庭ななみ）の言葉に従って都波（酒向芳）に会いに行った藤木（成田凌）。しかし、美香子（森七菜）と都波が拓郎（松岡昌宏）と共に行動していることを知り、一旦モー（中村蒼）たちが暮らす廃団地に戻ることに。
その頃廃団地では、別棟に住む日本人ホームレス　ノムさん(六平直政)、ネクタイ（宮崎吐夢）たちによる外国人労働者への嫌がらせが激化していた。

一方、藤木は妙子が烏丸(前田敦子)に託したという謎のカセットテープのある部分が気になり、機械に詳しいモーに相談する。廃団地に現れた烏丸にもカセットテープについて質問を投げかけるが、答えは出なかった。自分は味方だという烏丸にとりあえずうなずく藤木。その様子を見た烏丸は自分が疑われていることを察する。

そんな烏丸を美香子、都波と共に尾行してきた拓郎は、廃団地を正面突破しようとするが、外国人労働者たちによって拘束される。美香子が藤木に情報を流していたのだ。探していた都波とようやく出会えた藤木。そして事件の真実を突き止めるために拓郎の協力を求める。

そんな中、モーたち外国人労働者たちに日本人ホームレスたちが襲いかかる。そこで藤木は、外国人労働者を守ろうとした拓郎が怪我を隠していることを見抜く……！ 果たして藤木は、自らを執拗に追い詰めてきた拓郎を救うのか！？究極の選択を迫られる――。
そしてついに、妙子が遺したカセットテープの謎が明らかになり藤木たちの運命を大きく左右することになる……!!